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Ein mysteriöser, stiller Anrufer dringt in das Leben von Brooke (Jillian Janson) ein, einer einsamen 1-800-Telefonsex-Operatorin, die allmählich das Ausmaß der allumfassenden, gefährlichen Obsession aufdeckt. Brooke spürt, dass sie ständig beobachtet wird und sucht zunächst Zuflucht bei Hunter (Xander Corvus), einem zynischen Detektiv, der seine Eifersucht und seinen Instinkt zum Schutz nicht in Einklang bringen kann. Die Komplikationen von Brook und Hunter's Affäre erlauben es der 1-800 Telefonsex-Operatorin Zoe (Gia Paige) - gewagt, aber zart - Elle (Sarah Vandella), die stille Anruferin, aufzusuchen, um daraufhin die Kräfte ihrer Verführung und lähmenden Einschüchterung zu erleben. Aber Brooke bleibt die ganze Zeit Elles Ziel, und sie nutzt all ihre Fähigkeiten des Betrugs und der Überredung, um Brook und Hunter's Partner Bruce (Scott Nails) zu ficken und dann in ihren Bann zu fesseln, und es gipfelt in einer gefährlichen Liaison, die die tiefsten, dunkelsten Winkel von Elles Geist aufdeckt.