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Es ist 23 Uhr... Im Russischen Internat ist alles ruhig. Anya Krey, die Leiterin, geht durch die Flure und inspiziert jedes der Schlafzimmer. Die Schüler schlafen alle. Wirklich alle? Wer weiß ... In einem der Räume fehlt eine der Schülerinnen. Als Anya die Laken zieht, findet sie Taschen, die die ungezogene junge Frau dort hingelegt hat, um sie glauben zu lassen, dass sie dort im Bett liegt. Anya beginnt, nach der jungen Dame zu suchen und findet sie auch schnell wieder. Die bezaubernde Kate Rich befindet sich in einem Klassenzimmer mit zwei gut betuchten Männern. Sie lutscht bereits gierig ihre beiden Schwänze. Die beiden Freunde sind begeistert von ihren kleinen Brüsten und ihrem kleinen Arsch. Kate gibt ihnen bald das, worauf sie solange gespannt waren. Einer von ihnen hat Zugang zu ihrer Muschi, während die andere ihr kleineres Loch nimmt. Natürlich will Anya von diesem sehr spannenden Moment nichts verpassen und macht sogar ein Foto.
Anya hat nun ein Bild von der Vorstellung der hübschen kleinen Kate Rich mit zwei Männern. Und sie will es voll ausnutzen! Was würde passieren, wenn der Direktor und Kates Eltern von ihren sexuellen Taten erfahren würden? Die hübsche kleine Brünette versteht nun, dass sie nun jedem Wunsch ihrer Betreuerin gehorchen muss. Sie bittet sie zuerst, ihren kleinen schwarzen Rock anzuheben. Sie steckt einen Buttplug in ihr kleines Loch. Und das ist erst der Anfang ... Nach dem Unterricht kommt Kate zu Anya ins Büro. Sie zieht sich unter ihrem perversen Blick aus.
Sie hat immer noch den Plug in ihrem Arsch... Anya zieht einen Umschnalldildo aus ihrer Schublade. Dann zieht sie ihre Höschenspitze aus und beginnt zu streicheln. Sie sitzt auf dem Rand eines Stuhls. Kate versteht die Botschaft. Sie kommt, um sie zu lecken. Vorsichtig genießt sie ihr kleines Loch zur Freude des Vorgesetzten, der es liebt, sie so unterwürfig und auf allen Vieren zu sehen. Dann legt sich Anya auf den Schreibtisch und legt sich den Umschnallgurt an. Die Botschaft ist klar: Jetzt muss die kleine Kate ihren Vorgesetzten bis zum Orgasmus ficken. Sie wird ihre Mission glänzend erfüllen, indem sie zuerst ihre Pussy und den ihr angebotenen Arsch küsst. Sobald sie ihren Höhepunkt erreicht hat, hat die perverse Anya ein wenig Spaß mit dem Butt-Plug im Arsch ihrer Unterwürfigen. Dann bittet sie sie unerbittlich, zu gehen.
Heute haben Tiffany Tatum und Casey Nortman Anspruch auf einen Privatunterricht bei Musiklehrer Herrn Totti. Es muss gesagt werden, dass sie diesen wirklich brauchen..... Casey beginnt, Flöte zu spielen. Es ist ein Blutbad. Und wenn Tiffany spielt, ist es nicht besser. Der Lehrer ist verzweifelt ... Aber Tiffany hat eine Idee, wie sie ihn trösten kann: sie beginnt, ihr Musikinstrument provokativ zu lecken, dann küsst sie ihre Freundin Casey. Natürlich öffnet der Musiklehrer daraufhin seine Hose und holt sein recht gut proportioniertes Intiminstrument heraus. Die beiden Mädchen nehmen es in den Mund, bevor sie sich einem Dreier mit dem Lehrer hingeben.
Professor Totti hatte eine gute Zeit mit Tiffany und Casey. Er dachte, er würde am späten Nachmittag endlich ein wenig arbeiten können. Aber er zählte nicht mit dem schrecklichen Generalinspektor ... Tatsächlich erwischte Anya den Lehrer mit seinen beiden Schülerinnen und wisst ihr was? Sie hat natürlich Fotos gemacht! Als der schöne Musiklehrer also ihre Fähigkeiten vorantreibt, benutzt sie sie, um ihn zu erpressen. Offensichtlich ist der Musikliebhaber von diesen perversen Methoden nicht allzu sehr gestört. Anya ist verdammt sexy und weiß, wie man's macht!
Nach einem langen, langen Kuss bietet sie ihm einen köstlichen Blowjob. Der gutaussehende Typ legt dann seine Zunge auf ihr kleines Loch. Er wird es bald mit seinem sehr harten "Instrument" füllen. Anya hat multiple Orgasmen, sie liegt auf dem Schreibtisch und auf dem Boden. Die super perversen Vorgesetzten haben bekommen, was sie wollten! Sie bietet ihren Mund dann dem Schwanz des Lehrers an, um ihn zum Höhepunkt zu bringen. Die Zeit vergeht, und die Schüler wechseln, aber genießen tun sie ihre Zeit am Russischen Internat alle!
